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a9602.com大庄家彩票官网实时开奖科迪乳业复牌因

作者:大庄家彩票发布时间:2019-01-26 12:35

  河南科迪乳业股份有限公司(以下简称 “科迪乳业”)今(6月28日)起复盘,宣告4个月的资产重组告一段落

  6月28日凌晨,科迪乳业发出一连串公告,包括收购河南科迪速冻食品有限公司(以下简称“科迪速冻”)最新进展、回复监管部门问询、即日起复牌等内容

  5月27日,科迪乳业披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”),随即引发舆论关注

  6月7日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对科迪乳业发出重组问询函,包含了16个方面问题,其中高溢价收购、收购后可能导致上市公司负债率增高、大股东陷多起民间借贷纠纷被列为失信人、标的公司科迪速冻排污许可证到期无法办理续期等问题,再次引发舆论发酵

  面对舆论质疑和监管部门问询,6月12日、6月20日,科迪乳业以“工作量较大”为由,两次推迟回复

  河南商报记者梳理发现,在6月28日发布的《公司与河南科迪速冻食品有限公司全体股东之盈利预测补偿协议》、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等十多个公告中,科迪乳业及相关方面,对上述问题给出了明确答复

  科迪乳业所说的重大资产重组,是指收购科迪速冻。科迪乳业表示,此举一方面让公司在乳制品之外增加新的业绩增长点,增强盈利能力;另一方面上市公司与科迪速冻均为食品领域企业,在经销商渠道、冷链运输等方面能形成协同效应

  5月27日,科迪乳业披露了重组预案,表示将以发行股份及支付现金方式,以15亿元估值向控股股东科迪集团及张少华、张清海、许秀云等29名自然人购买科迪速冻100%股权,预估增值率高达347.84%

  此预案一出,即引发市场关注,不少分析人士认为,科迪速冻账面净资产为3.35亿元,15亿元的收购价,“定高了”

  6月7日,监管部门针对预案发出问询函,除了对市场关注的“高溢价收购”、“大股东陷多起民间借贷纠纷”等进行了详细问询外,还对标的公司科迪速冻排污许可证到期无法续办、科迪速冻两项土地使用权情况、科迪速冻超过17%的年净利率是否合理性、收购科迪速冻是否会导致上市公司负债率显著上升等多个方面进行问询。可谓是将此次收购中市场关心的疑问全部揪了出来

  面对监管部门的问询,科迪乳业6月11日、6月19日,连续两次发出《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》,理由均是“工作量较大”

  6月28日,科迪乳业发布公告,宣布将于当天开市起复牌。至此,从2月27日至今停牌4个月的科迪乳业,正式复牌

  今年5月27日,科迪乳业公布收购预案,科迪乳业将以15亿元的价格向控股股东科迪集团及张少华、张清海、许秀云等29名自然人购买科迪速冻100%股权,交易完成后,科迪速冻将成为科迪乳业全资子公司,而科迪集团持股比例将由44.34%增加48.29%

  根据预案,科迪速冻100%股权预估值为15亿元,较科迪速冻未经审计的账面净资产33494.41万元增值116505.59万元,预估增值率347.84%

  此预案一出,即引发高度关注,市场除了质疑这是一起高溢价收购之外,还因为其中涉及关联交易,被质疑是否存在利益输送

  6月7日,监管部门向科迪乳业发出问询函,要求科迪乳业补充说明交易标的即科迪速冻预估值的确定过程,以及预估值与标的公司账面净值存在较大差异的原因和评估增值的合理性

  其中的关联关系,也引发关注。股权结构显示,科迪集团及科迪乳业董事长张清海、许秀云夫妇共持有科迪集团99.83%股权。而科迪集团、张少华、张清海、许秀云,以及刘新强等26名自然人分别持有科迪速冻股权。其中,张少华为张清海与许秀云之女、科迪速冻法人,26名自然人中有7人与张清海、许秀云夫妇存在亲戚关系,5人为科迪集团董监高

  6月28日,科迪乳业发布公告,重新对科迪速冻100%股权进行作价,从之前的15亿元,调整为14.59亿元

  其中,以现金方式向大股东科迪集团支付2.59亿元,以发行股份方式支付12亿元。股票数量预计为3.125亿股,发行价格为3.84元/股

  根据问询函要求,科迪速冻通过与三全食品、安井食品、海欣食品、惠发股份等上市公司同类产品对比,回复关于高估值等问题

  其中,三全汤圆2016年、2017年毛利率42.79%、40.95%,科迪汤圆为50.81%、51.30%。据此,科迪乳业表示,报告期内,“科迪速冻汤圆产品毛利率大幅高于三全食品”

  不过,回复也称“科迪速冻水饺产品毛利率大幅低于三全食品”。三全水饺2016年、1017年毛利率分别为33.75%、34.65%,科迪水饺分别为20.31%、24.85%

  科迪方面分析,科迪汤圆比三全汤圆毛利率高,是因为汤圆是它的传统优势产品,经过20多年经营,有较为深厚的客户基础和竞争力,产品售价高于三全同类产品,从而导致毛利率较高;水饺毛利率低,则是因为科迪速冻为迅速扩大市场,采用薄利多销的策略,定价低,所以毛利率低

  对于速冻行业前景,科迪方面认为,从美国、欧洲、日本等国家和地区的经验来看,经济越发达、生活节奏越快,对速冻食品的需求就越旺盛

  根据科迪方面提供数据,2017年,国内速冻米面制品行业的产值超过700亿元,预计到2024年,整个速冻食品市场规模达到2077.4亿元;2017年科迪速冻的行业占有率大约为0.5%

  同时,科迪速冻承认,经过初步测算,本次交易后,上市公司科迪乳业的资产负债率会有一定幅度上升,但仍处于合理水平

  【澄清】大股东陷民间借贷纠纷被列失信人?官网、回复公告多处澄清“并没有”

  在此次收购中,另一个惹人注意的问题是控股股东科迪集团牵涉多起民间纠纷的事情被曝光,也引发舆论热议

  6月4日,科迪集团在其官网首页,以红色标题发文对陷入民间借贷纠纷情况进行说明

  6月28日的问询回复中,科迪乳业再次对大股东科迪集团陷入多达16起民间借贷纠纷进行了说明

  根据公告内容,在2012年-2016年间,科迪集团牵涉多达16起民间借贷纠纷,每笔借贷数额从80多万到400多万不等,案由均是“请求判令张青峰、科迪集团偿还其借款本金及利息”

  根据科迪集团说明,16起民间借贷案件中的主要当事人张青峰原为科迪集团负责银行业务的员工,在2012年-2016年间,共计向社会人员100余人非法吸收存款。“截至目前,张青峰等3人因涉嫌诈骗等罪名,已被商丘市虞城县公安机关批准逮捕,尚有其他案件在刑事侦查中”

  科迪集团表示,为避免被列入失信人被执行人名单,科迪集团已及时全额支付上述16案款项,共2282万元, “但上述款项均转入张青峰个人账户或其指定的第三人账户,并未转入科迪集团账户。科迪集团并未参与上述民间借贷, 也未收到或使用上述借贷资金”

  对于问询中要求科迪方面说明关于“科迪集团被法院列为失信人”报道的真实性问题,科迪乳业回复:经查询“中华人民共和国最高人民法院”网站中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”,科迪集团“并未被列入失信人名单”

  分析人士指出,科迪集团股权质押比例占其持有上市公司股份的99.81%,占上市公司总股本的44.25%。科迪集团表示,其股票质押所融资金及银行借贷资金等,主要用于偿还中国长城资产管理股份有限公司长期借款、对外投资、调拨给科迪集团内部各子公司使用、支付工资等,“每次质押都依规作了及时公告,不存在欺骗和违规行为”。(崔莉莉 文/图)[CAHTAG14;34]



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